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当2014年拉开序幕之际,一项让人意想不到的交易发生了。当地时间1月1日,意大利汽车制造商菲亚特集团和美国联合汽车工人工会宣布达成协议,其全资子公司菲亚特北美将收购自愿员工受益协会所持有的克莱斯勒集团全部41.4616%股权,实现100%完全控股克莱斯勒。交易预计将于2014年1月20日或之前交割。

经过数年谈判,意大利菲亚特汽车公司于当地时间1月1日与美国自愿员工受益协会签订协议,将以36.5亿美元的价格从后者手中收购其持有的41.5%克莱斯勒集团股份,双方预计在1月20日前完成交易。届时,菲亚特将100%持有克莱斯勒的股份,成为世界第七大汽车制造商。

当2014年拉开序幕之际,一项让人意想不到的交易发生了。当地时间1月1日,意大利汽车制造商菲亚特集团和美国联合汽车工人工会宣布达成协议,其全资子公司菲亚特北美将收购自愿员工受益协会所持有的克莱斯勒集团全部41.4616%股权,实现100%完全控股克莱斯勒。交易预计将于2014年1月20日或之前交割。

在交易完成后,菲亚特—克莱斯勒(以下简称菲-克集团)亦随之晋升为了全球第七大汽车制造商,并意欲向丰田、大众、通用这些跨国的大型车企发起挑战。然而现实是,菲亚特目前仍挣扎着从欧洲市场恢复元气,加上在华的合资企业一直起色不大,在吞并克莱斯勒后它将如何向前面的汽车巨头看齐?

受收购消息影响,菲亚特股价昨日早盘一度飙升15%。

在交易完成后,菲亚特—克莱斯勒(以下简称菲-克集团)亦随之晋升为了全球第七大汽车制造商,并意欲向丰田、大众、通用这些跨国的大型车企发起挑战。然而现实是,菲亚特目前仍挣扎着从欧洲市场恢复元气,加上在华的合资企业一直起色不大,在吞并克莱斯勒后它将如何向前面的汽车巨头看齐?

43.5亿美元收购克莱斯勒58.5%股份

总部设于密歇根州的克莱斯勒是美国第三大汽车公司,美国自愿员工受益协会是美国汽车工人联合会旗下一家退休医疗信托基金,作为2009年克莱斯勒由美国政府主导破产计划的一部分,该信托基金获得了这41.5%股份。

43.5亿美元收购克莱斯勒58.5%股份

在历经数月的争执后,菲亚特首席执行官马尔乔内(Sergio
Marchionne)欲完整持有克莱斯勒股权的愿望终于成为现实。

根据协议,菲亚特和克莱斯勒将筹资36.5亿美元购买美国汽车工人联合会信托基金持有的全部克莱斯勒公司股票,其中,19亿美元由克莱斯勒集团承担,以可支付特别股息的方式支付;17.5亿美元由菲亚特北美(Fiat
North America
LLC,FNA)以手头现金支付。此外,克莱斯勒将向美国汽车工人联合会信托基金分四年分期支付总计7亿美元,其中,第一笔支付将在1月20日完成。

在历经数月的争执后,菲亚特首席执行官马尔乔内(Sergio
Marchionne)欲完整持有克莱斯勒股权的愿望终于成为现实。

据外媒报道,菲亚特集团与美国联合汽车工人工会旗下的一家信托基金达成协议,以43.5亿美元的价格收购该信托基金持有的克莱斯勒集团其余股份。

长久谈判后“神来之笔”

据外媒报道,菲亚特集团与美国联合汽车工人工会旗下的一家信托基金达成协议,以43.5亿美元的价格收购该信托基金持有的克莱斯勒集团其余股份。

早在2009年,菲亚特这家意大利汽车制造商在美国汽车业进行大重组的期间,收购了克莱斯勒58.5%的股份以助其渡过难关。而剩下的股权一直由菲亚特和UAW旗下的退休人员医保信托基金共同持有,虽然菲亚特一直以来都想把剩余的部分纳入囊中,但双方一直就该部分股份的价格争执不休。早前马尔乔内甚至警告说,如果该信托基金在公开市场上出售其持有的克莱斯勒股份的话,那么菲亚特可能会放弃与克莱斯勒建立的联盟关系。

菲亚特集团董事长约翰·艾尔康(John
Elkann)和同时兼任菲亚特和克莱斯勒两大集团首席执行官的马尔乔内(Sergio
Marchionne)在给菲亚特集团全球员工的邮件中,将2014年1月1日形容为菲亚特和克莱斯勒集团自成立以来最具历史意义的一天。“经过长久的谈判,我们终于同美国汽车工人联合会达成协议。菲亚特终于能够持有克莱斯勒集团100%股份,而根据这份协议我们将完成收购克莱斯勒股份在金融和技术层面的工作。从今天开始,菲亚特集团将迈入一个全新的发展阶段。”

早在2009年,菲亚特这家意大利汽车制造商在美国汽车业进行大重组的期间,收购了克莱斯勒58.5%的股份以助其渡过难关。而剩下的股权一直由菲亚特和UAW旗下的退休人员医保信托基金共同持有,虽然菲亚特一直以来都想把剩余的部分纳入囊中,但双方一直就该部分股份的价格争执不休。早前马尔乔内甚至警告说,如果该信托基金在公开市场上出售其持有的克莱斯勒股份的话,那么菲亚特可能会放弃与克莱斯勒建立的联盟关系。

根据转让协议,菲亚特将以现金方式支付该信托基金17.5亿美元,而克莱斯勒则以发放特别股息的方式出资19亿美元,以帮助菲亚特收购克莱斯勒剩余的41.5%股份。此外,克莱斯勒还同意向该信托基金按四年分期支付总计7亿美元,其中头款将在1月20日完成支付。

在双方谈判期间,VEBA曾威胁如果双方无法就价格达成一致,克莱斯勒将被迫安排上市。马尔乔内则一直希望避免首次公开幕股,他认为这可能会破坏他整合两家公司技术以提高盈利能力的努力。

根据转让协议,菲亚特将以现金方式支付该信托基金17.5亿美元,而克莱斯勒则以发放特别股息的方式出资19亿美元,以帮助菲亚特收购克莱斯勒剩余的41.5%股份。此外,克莱斯勒还同意向该信托基金按四年分期支付总计7亿美元,其中头款将在1月20日完成支付。

马尔乔内表示:“统一的股权结构将有助于我们完成打造一家具有综合实力、洞察力和技术的全球性汽车生产商的愿景,也能帮助我们打造出一家独一无二、强大且具开放性的公司,以此来确保我们的员工都处在一个充满挑战和回报的环境之中。“

华尔街日报报道称,上述交易为两家汽车制造商的合并扫清障碍。交易对克莱斯勒的估值略高于100亿美元,之前该公司准备IPO时承销商提出的估值在90亿美元至120亿美元之间。

马尔乔内表示:“统一的股权结构将有助于我们完成打造一家具有综合实力、洞察力和技术的全球性汽车生产商的愿景,也能帮助我们打造出一家独一无二、强大且具开放性的公司,以此来确保我们的员工都处在一个充满挑战和回报的环境之中。“

在交易尘埃落定之后,菲亚特将总共控有870亿欧元的年营收,以及81亿欧元的合并后税息折旧及摊销前利润。

在另外一份单独发给媒体的声明中,艾尔康说,“当我们2009年被选中帮助克莱斯勒进行重建时,就在盼望着这一天。”依照此次协议,克莱斯勒本身将承担此次股份收购的大部分成本,从而为正在欧洲亏损的菲亚特减轻重负。长期研究菲亚特公司的意大利米兰博尼科大学教授Giuseppe
Berta说,这一收购是马尔乔内的新年“神来之笔”,展现了“大师级”手法。

在交易尘埃落定之后,菲亚特将总共控有870亿欧元的年营收,以及81亿欧元的合并后税息折旧及摊销前利润。

通过合并,菲亚特这家意大利汽车制造商将会转变为美国汽车制造商吗?