全球物流TOP50,根据各大企业2016年年末数据的运费收入进行排名。

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国际航协理事长兼首席执行官亚历山大·德·朱尼亚克先生(Alexandre de
Juniac)表示:“2018年全球航空客运需求再度表现强劲,持续推动全球经济增长。预计2019年客运需求增势稳健。但2018年下半年客运需求增长出现放缓,英国脱欧和中美贸易紧张等因素,对行业前景带来不确定性。为了细分市场吸引新需求增长,航空货运业必须提升价值定位。通过数字化来实现现代化流程可助推整个行业在电子商务以及药品和易腐食品等时间/温度敏感型商品的运输方面,建立更稳健的立足点。”

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前三名公司全部位于欧洲:DHL是全球最大的供应商,其次是Kuehne&Nagel和DB
Schenker
Logistics。近三年来,由于巩固了以往的重大收购,三大公司的发展都比总体市场慢。领先的物流供应商大多数都是在全球范围内运营,涵盖多个大陆。有些在所有地区(即欧洲,美洲,亚太和中东/非洲)都有显著的地位。

国内客运市场

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市场增长受经济活动增加和物流业务外包向第三方的持续趋势的驱动,新的外包商和公司将更多的活动外包给第三方。外包物流市场规模最大的地区是亚太地区,其次是欧洲和北美,亚太地区物流市场价值的增长速度比其他地区快。外包渗透率在欧洲是最高的,但亚太地区的水平正在迅速上升。主要趋势外包业务流程和供应链活动的趋势仍然是物流公司收入和市场增长的推动力。电子商务的发展也创造出供应链适应新模式的环境。电子商务正在推动进一步的物流外包给第三方供应链专家。

航空客运市场——2018年12月

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供应链活动持续外包给第三方物流供应商这一活动也将推动市场增长。这包括延长合同范围的时间。预计物流供应商会寻求增加新的服务能力和地理范围,这使他们能够支持全球客户,从而在竞争激烈的全球市场上进一步巩固自己的位置。

国际航空运输协会(IATA,以下简称“国际航协”)最新发布的全球航空货运定期数据显示,2018年全球航空货运需求(按照货运吨公里计算)同比增长3.5%
,与2017年增长率相比明显下降。2018年全球航空客运需求(按照收入客公里计算)同比增长6.5%。尽管客运需求与2017年增长率相比有所放缓,但2018年客运需求仍“高于趋势”增长。

1.2 全球物流市场规模

首发时间:2017年6月9日

2018年国际客运量同比增长6.3%,低于2017年增长率。
运力增长5.7%,载客率攀升0.4个百分点,达到81.2%。所有地区客运量均实现同比增长,亚太地区航空公司领跑其他地区。但仅有北美地区和非洲地区航空公司客运需求增长率超过上一年水平。亚太航空公司受经济稳健增长以及旅客航线选择增多的推动,2018年客运量同比增长7.3%。尽管与2017年增长率相比有所放缓,但依然表现强劲,并连续两年领先其他地区。运力增长6.4%,载客率上升0.7个百分点,达到80.6%。欧洲航空公司2018年国际客运量同比增长6.6%,但低于2017年增长率。
运力增长5.9%,载客率上升0.6个百分点,达到85.0%,位列各地区首位。受经济环境不确定和英国脱欧影响,经季节调整后的客运量增长在最近数月放缓。中东航空公司客运需求同比增长4.2%,低于2017年增长率。需求增长连续两年出现缓慢。运力增长5.2%,载客率下滑0.7个百分点,达到74.7%。增幅放缓受到政策措施及地缘政治紧张局势的影响,包括大型可携带电子设备禁令以及拟议针对某些国家的美国入境旅行禁令的影响。12月份客运量同比下降0.1%。北美航空公司客运量以2011年以来的最快速度增长,2018年客运需求同比增长5.0%,与2017年增长率相比有所提升。人们对美国经济前景和中美贸易摩擦不断加剧的担忧,导致过去两个季度需求增长明显放缓。运力增长3.7%,载客率小幅上升1.0个百分点,达到82.6%,在各地区位列第二位。拉美航空公司2018年客运量增长6.9%,与2017年增长率相比有所放缓。运力增长7.7%,载客率下降0.6个百分点,达到81.8%。客运量受巴西年中全国罢工的拖累,该地区一些主要经济体受到政治和经济发展的影响。非洲航空公司2018年客运量同比增长6.5%,与2017年增长率相比有所提高。尽管非洲大陆最大的经济体尼日利亚和南非经济形势喜忧参半,但该地区客运依然表现强劲。运力增长4.4%,载客率增长1.4个百分点,达到71.0%。

4.1 公路货运依然是物流运输最受青睐方式

专门的电子商务仓储和分销合同正在越来越多地被授予物流供应商。全球物流业的一个主要趋势是提供增值服务和定制解决方案。物流供应商正在加强对高科技、汽车和制药等行业的关注,并提供额外的增值服务,使其服务更符合客户需求。新技术正在进入物流服务,以提高生产率和提升服务水平。正在开发的新物流技术包括车辆管理软件,自驾车,机器人,物联网和增强现实。最大的物流供应商的特点是不同的服务线、资产所有权模式、地理范围和客户类型。

国际客运市场

未来几年内,拉美可能是世界其他地区中最值得关注的物流市场。

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2019年全球经济预计增长3.1%,对提高全球航空运输业的利润是利好消息。2019年全球航空运输业净利润将达355亿美元。行业总收入预计将达到8,850亿美元,税后净利润率预计为4.0%。客运量预计将达到45.9亿人次;货运量预计将达到6,590万吨。客货运需求增速双双放缓,2019年客运需求将增长6%;2019年货运需求将增长3.7%。

3.2全球航空货运排名

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随着经济全球化加速,贸易量增长以及全球经济复苏等是第三方物流市场增长的主要因素。普华永道预计,到2030年全球商品和服务贸易额将增加到27万亿美元。

  • Nagel,DB
    Schenker物流,日本快递,CH罗宾逊全球,UPS供应链解决方案,DSV,中外运,CEVA物流,华盛顿特区国际快递,达奇尔,Panalpina,GEODIS,收费控股,JB亨特(JBI,DCS&ICS),日立运输系统,XPO物流,GEFCO等等。其中,DHL供应链与全球货运是全球领先的供应商。

去年,国内客运需求增长7.0%,与2017年相比持平。所有国内市场均实现两位数增长,印度和中国领跑各大市场。运力增长6.8%,载客率达到83.0%,同比上升0.2%个百分点。

4.2 影响全球物流市场因素的变化

作者:马磊

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3、细分行业分布

根据市场调研机构QYResearch发布的《2017年全球物流市场发展现状和未来趋势报告》指出,物流服务(3PL&4PL)行业2016年为758.0亿美元,预计到2022年将达到9,842.5亿美元,2016年至2022年之间的复合年均复合年增长率为4.56%。物流服务(3PL和4PL)市场分散,DHL供应链和全球货运,Kuehne

印度国内客运需求连续四年保持最快增长,年需求增幅高达18.6%。国内需求受到经济强劲增长和城市对航线数量增加的有力支持。澳大利亚国内客运需求仅增长1.4%,与2017年水平相比略有提高。

北美的物流市场已经显著增长多年,已成为全球最为成熟的物流市场。德国是欧洲物流的主要市场,英国和法国等其他国家也对区域物流市场做出了重大贡献,欧洲正在从经济放缓中恢复,物流公司正在大量投资改善各国的基础设施。

公司:QYResearch 研究中心

由于与其他发展中国家之间的贸易活动不断增加,巴西和阿根廷等新兴国家显示出巨大的发展潜力。国际物流巨头开始延伸其覆盖网络至拉美地区,其中美国的JB
Hunt、CH Robinson、FedEx
Corp、XPO物流公司,英国Ceva控股有限责任公司、德国DHL集团等物流巨头已展开大规模的扩张行动。

物流市场规模庞大,分散和人口众多的不同公司。有跨国公司提供领先行业的全方位物流服务,向国家货运代理商提供较少的物流服务。市场在过去20年的整合推动下,客户寻求更好的更大的供应商能够在全球范围内管理复杂的供应链。

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全球top50的国家分布主要集中在亚州、欧州、北美三个地区,其中美国14家,中国7家、日本6家、德国5家,呈现一超三强的态势。

随着北美,欧洲和亚太地区经济体的道路基础设施改善,公路运输可能继续成为最受青睐的物流运输模式。